Vous pouvez ajouter une note dans la fiche d'un professionnel pour conserver des informations utiles à votre équipe.
Les notes permettent de tracer un échange, partager une information ou garder un historique sur la relation avec un professionnel.
Étapes
Accédez à l’onglet Professionnels,
Ouvrez la fiche du professionnel,
Cliquez sur l’onglet Notes,
Cliquez sur Ajouter une note,
Saisissez le contenu de la note grâce aux fonctionnalités de traitement de texte,
Cliquez sur Enregistrer.
La note est ajoutée à la fiche du professionnel et visible par les membres de votre équipe ou que par vous si vous cochez la case.
Vous pouvez épingler une note, ainsi elle sera remontée en première position.
Vous pouvez mentionner un membre de la PCO sur la note, un mail lui sera envoyé pour le notifier.
Bon à savoir
Les notes permettent de conserver un historique des échanges et informations utiles,
Les notes sont consultables depuis l’onglet Notes de la fiche d'un professionnel.
💡 Utilisez les notes pour tracer les appels, consignes ou informations pratiques liées à un professionnel.